1负责新客户开发与老客户维护，完成每日拜访指标；

2为客户做保险需求状况财务分析，并制定全套保险理财方案；

3为高端客户市场提供个性化专业保险理财服务；

4为客户提供优质的售后服务，协助他们办理收取保费保险咨询保单保全事故理赔等服务；

5负责销售渠道的开发与管理，以及销售团队的建设管理督导培训与激励，策划并举办相关业务活动